une meilleure gestion financièreteaser
rêve
vos rêves sont réalisables

 

Réussir à économiser

Exemple : Guillermo, depuis peu en Suisse, travaille dans une multinationale. Il n’arrive pas à économiser. Je lui ai montré comment payer moins d’impôts. Cette économie facile lui permet de réaliser son premier objectif.

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Comprendre pourquoi vos placements ont fait, selon votre banquier, une mauvaise performance, et que faire pour y remédier !

Exemple : Un nouveau client me consulte car il a reçu le relevé de compte de ses placements qui montre une baisse inquiétante. Son banquier lui a pourtant donné une explication verbale mais le client ne comprend pas, il souhaite une analyse indépendante par mes soins. Il désire savoir quels sont ces possibilités aujourd’hui pour améliorer cette mésaventure. Sur sa demande, je lui prépare une analyse, je la lui explique de manière compréhensible et il la comprend. Ensemble avec le client nous déterminons la marche à suivre pour l’avenir.

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Posséder votre appartement ... découvrez comment !

Exemple : Nicole, célibataire, souhaite acheter un appartement, mais ne sait pas comment s’y prendre et dit qu’elle n’a pas assez d’argent. Ensemble nous avons défini son plan de financement.

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Votre hypothèque et vos assurances moins cher !

Exemple : Sur recommandation d’un couple de clients, je rencontre leur voisine qui doit renouveler son hypothèque prochainement avec sa banque. Je lui trouve un meilleur financement car plus avantageux et, au passage, vérifie que ses primes d’assurances soient moins chères.

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Vous souhaitez prendre votre retraite avant 60 ans, ou même 55 ans ? C’est possible !

Exemple : un couple quadragénaire est venu me voir car ils souhaitent prendre la retraite à 55 ans. Sans héritage à l’horizon, ils m’ont demandé comment faire. Ensemble, nous avons évalué le capital nécessaire et établi comment l’épargner sans se priver.